Εξαγορά της Industry Ventures από την Goldman Sachs
Η Goldman Sachs συμφώνησε να εξαγοράσει την Industry Ventures, μια επενδυτική εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο και ιστορία 25 ετών, η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως ανέφερε πρώτη τη Δευτέρα η CNBC. Η συμφωνία αναδεικνύει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία των δευτερογενών αγορών και των εξαγορών, καθώς οι παραδοσιακές έξοδοι από επενδύσεις venture παραμένουν υποτονικές.
Λεπτομέρειες της συμφωνίας
Η επενδυτική τράπεζα θα καταβάλει 665 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μετοχές ⇾, με επιπλέον έως 300 εκατομμύρια δολάρια να συνδέονται με την απόδοση της εταιρείας έως το 2030. Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, ενώ και οι 45 εργαζόμενοι της Industry Ventures προβλέπεται να ενταχθούν στην Goldman Sachs.
Επικοινωνία με τον Swildens
Έχουμε επικοινωνήσει με τον Swildens για περισσότερες πληροφορίες.
Εναλλακτικές έξοδοι για τα venture funds
Η εξαγορά πραγματοποιείται σε μια περίοδο όπου τα venture funds στρέφονται όλο και περισσότερο σε μη παραδοσιακές εξόδους, λόγω της παρατεταμένης απουσίας IPOs. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο podcast StrictlyVC Download του TechCrunch, ο ιδρυτής και CEO της Industry Ventures, Hans Swildens, ανέφερε ότι τα funds εξαγορών τεχνολογικών εταιρειών αντιπροσωπεύουν πλέον το 25% της συνολικής ρευστότητας στο οικοσύστημα των venture — “ένα τεράστιο ποσοστό ρευστότητας”, όπως χαρακτηριστικά είπε.
Προσαρμογή στρατηγικής από τους διαχειριστές
Ο Swildens εξήγησε ότι οι διαχειριστές venture κεφαλαίων αναγκάζονται να αλλάξουν προσέγγιση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η παραδοσιακή τακτική της επένδυσης σε εταιρείες και της αναμονής για IPO ή στρατηγική εξαγορά δεν αρκεί πλέον. Οι επενδυτές πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις ρευστότητας.
Νέες πρακτικές στα μεγάλα funds
Τον Απρίλιο, ο Swildens σημείωσε ότι τουλάχιστον πέντε μεγάλα venture funds είχαν προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό για τη διαχείριση μη παραδοσιακών εξόδων, όπως δευτερογενείς συναλλαγές, continuation funds και εξαγορές. Όπως ανέφερε, “όλα τα γνωστά funds επενδύουν σε ανθρώπινο δυναμικό και εξετάζουν νέες δομές ρευστότητας”.
Ενίσχυση της πλατφόρμας εναλλακτικών επενδύσεων
Η Goldman Sachs προχωρά στην εξαγορά για να ενισχύσει την πλατφόρμα εναλλακτικών επενδύσεων ύψους 540 δισεκατομμυρίων δολαρίων, την οποία θεωρεί βασικό μοχλό ανάπτυξης.
Στρατηγική σημασία της εξαγοράς
Ο CEO της Goldman Sachs, David Solomon, δήλωσε: “Οι ισχυρές σχέσεις και η τεχνογνωσία της Industry Ventures στο venture capital συμπληρώνουν τις υπάρχουσες επενδυτικές μας δραστηριότητες και διευρύνουν τις ευκαιρίες για τους πελάτες μας να έχουν πρόσβαση στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες και κλάδους παγκοσμίως.” Συμπλήρωσε επίσης ότι ο συνδυασμός των παγκόσμιων πόρων της Goldman Sachs με την εμπειρία της Industry Ventures τοποθετεί την τράπεζα σε πλεονεκτική θέση για να εξυπηρετήσει τις ολοένα και πιο σύνθετες ανάγκες επιχειρηματιών, ιδιωτικών τεχνολογικών εταιρειών, limited partners και διαχειριστών venture κεφαλαίων.
Επενδυτικό αποτύπωμα της Industry Ventures
Η Industry Ventures αναφέρει ότι έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 επενδύσεις, διατηρεί συμμετοχές σε περισσότερα από 700 venture funds και παρουσιάζει εσωτερικό ποσοστό απόδοσης 18%.